6 mois
Mentorat
100% en ligne

Formation Gestion du Patrimoine

Apprenez à analyser et diagnostiquer les besoins des clients en matière de gestion de patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.

9,7/10 | 2220 avis

Plus de 15 ans d’expérience à soutenir nos apprenants

Maîtrisez la gestion de patrimoine

Format

Durée de la formation : 6 mois.

100% en ligne.

Pour qui

Aucun prérequis nécessaire. Cette formation est accessible à toute personne souhaitant se lancer.

Prérequis & expérience professionnelle

Aucun prérequis

Objectifs

Apprenez à élaborer un audit patrimonial complet, à conduire un entretien avec un client et à rédiger un bilan patrimonial détaillé !

Acquérir des compétences en analyse et diagnostic des besoins des clients dans la gestion de patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d’actions suivantes : actions de de formation (OF – L.6313-1, 1°) ; actions de formations par apprentissage (CFA – L.6313-1, 4°)

Les grandes missions du gestionnaire de patrimoine

Récolter les informations et les besoins clients

Cette étape nécessite une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte complète des données sur leur situation financière actuelle, afin d’élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure.

Rédiger un bilan patrimonial

La rédaction du bilan patrimonial demande une organisation rigoureuse, car il est essentiel d’y intégrer des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et passifs, les biens immobiliers, les investissements, ainsi que les revenus et dépenses.

Analyser l'impact et adapter sa stratégie

Les objectifs, besoins et contraintes du client sont essentiels pour élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle-ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.

Les objectifs de notre formation en gestion de patrimoine

En quelques points essentiels, vous serez en mesure de :

  • Préparer et mener l’entretien de découverte avec le client
  • Réaliser l’audit patrimonial couvrant les aspects civils, financiers, fiscaux et successoraux
  • Analyser cet audit en tenant compte des besoins spécifiques du client
  • Évaluer la tolérance au risque du client
  • Rédiger le bilan patrimonial complet
Formation Gestion de Patrimoine

Formation Gestion du Patrimoine

6 mois
Mentorat
Certifiante

Le programme de la formation gestion de patrimoine

La formation s’effectue en
6 mois

Préparer et conduire l’entretien de découverte

20 heures
  • Gestion de la relation client
  • Relation client dans un contexte commercial
  • Conduite de l’entretien de découverte

Élaborer l’audit patrimonial

20 heures
  • Audit juridique
  • Audit financier, immobilier et des autres actifs
  • Audit assurantiel et social
  • Audit fiscal

Communiquer lors des rituels managériaux

25 heures
  • Analyse civile
  • Analyse fiscale
  • Analyse financière

Analyser l’audit patrimonial

25 heures
  • Évaluation de la tolérance au risque
  • Bilan patrimonial global
  • Contexte immobilier
  • Utilisation d’un logiciel patrimonial pour l’élaboration du bilan

Évaluer la sensibilité au risque et rédiger le bilan patrimonial

  • La sensibilité au risque
  • Le bilan patrimonial global
  • L’environnement immobilier
  • Approche du bilan avec un logiciel patrimonial

Nos apprenants témoignent

Notre accompagnement

Coach et mentor : deux acteurs clé pour votre réussite

Au programme ? Des experts dévoués pour vous aider à réussir, de l’inscription jusqu’à la réalisation de votre projet.
Votre coach
Spécialiste de l’apprentissage
  • Conseils méthodologiques
  • Organisation et gestion du temps
  • Boost de motivation
  • Suivi des objectifs
  • Interlocuteur de confiance
  • Résolution des difficultés
Votre mentor
Expert du secteur
  • Conseils terrain
  • Retour d’expérience
  • Explications détaillées
  • Corrections et révision
  • Orientation professionnelle
  • Retours constructifs

Nos gages de qualité

Écoles partenaires
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L’École Française fait partie du groupe Eduservices, spécialiste de l’enseignement supérieur privé. Profitez de nos formations en collaboration avec des écoles spécialisées.
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L’apprentissage à distance : Accédez à l’expertise de nos formateurs depuis chez vous grâce à nos formations 100% en ligne. Adaptez vos jours d’école et suivez vos cours à votre rythme.

Nos formules adaptées à vos besoins

Light
Des bases solides pour garantir votre réussite, un pas vers le succès.

Inclus dans la formule light :

Base
Une formule sur mesure pour transformer votre formation en succès.
pendant 8 mois TTC éligible à prise en charge

Inclus dans la formule base :

Mentorat avec un professionnel du secteur : 5 rendez-vous privés maximum sur une durée de 1 an

Vidéos accessibles pendant 1 an

Point de suivi régulier avec votre coach personnel

Fiches pratiques et supports de cours téléchargeables

Webinaire d’entrée en formation et conseils méthodologiques

Service Client par e-mail, tchat et téléphone

Premium
Une expérience 100% personnalisée pour exceller dans votre domaine.

Inclus dans la formule premium :

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