Apprenez à analyser et diagnostiquer les besoins des clients en matière de gestion de patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.
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Aucun prérequis nécessaire. Cette formation est accessible à toute personne souhaitant se lancer.
Apprenez à élaborer un audit patrimonial complet, à conduire un entretien avec un client et à rédiger un bilan patrimonial détaillé !
Acquérir des compétences en analyse et diagnostic des besoins des clients dans la gestion de patrimoine, qu’il soit privé ou professionnel.
Cette étape nécessite une écoute attentive des besoins et objectifs de chaque client, ainsi qu’une collecte complète des données sur leur situation financière actuelle, afin d’élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure.
La rédaction du bilan patrimonial demande une organisation rigoureuse, car il est essentiel d’y intégrer des éléments clés tels que les actifs financiers, les dettes et passifs, les biens immobiliers, les investissements, ainsi que les revenus et dépenses.
Les objectifs, besoins et contraintes du client sont essentiels pour élaborer une stratégie d’investissement personnalisée. Celle-ci doit être régulièrement analysée et ajustée en fonction de l’évolution de la situation financière du client et des conditions de marché.
En quelques points essentiels, vous serez en mesure de :
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